Sinopse: Um cientista (Jeff Goldblum) testa uma máquina de teletransporte de matéria e inadvertidamente permite que uma mosca entre na câmara junto com ele. Quando se dá a reintegração, ocorre a fusão a nível molécular, e com o tempo o cientista sofre mudanças, primeiramente boas, como agilidade, força, mas ao prosseguir, sua face começa a ser desfigurada, manchas nascem por todo seu corpo, e ele começa a soltar ácido pela boca.