Sinopse:
John Norman Howard (Kris Kristofferson) é um talentoso astro do rock-and-roll que começa a observar sua carreira entrar em decadência. Muitos anos na vida artística fizeram com que ele se tornasse uma pessoa cínica e entediada. Quando ele conhece a inocente cantora Esther Hoffman (Barbra Streisand), ele mostra como levá-la ao estrelado. Apaixonado, o sucesso de Esther só faz com que John se sinta mal consigo mesmo por conta de seu próprio fracasso.